Erstellen von Gruppen im Artikelkatalog von Sophia®

Happy Feature Friday!

In diesem Feature Friday zeigen wir Ihnen, wie die Gruppierung von Bauteilen die Nutzung Ihres Artikelkatalogs noch einfacher macht.

Wir erläutern dabei die folgenden Themen:

1. Die Vorteile dieser Funktion

2. Erstellen von Gruppen

3. Untergruppen

4. Bearbeiten von Gruppen

5. Gruppenbestellung

6. Löschen von Gruppen

1. Vorteile dieser Funktion

Der Artikelkatalog ermöglicht es Ihnen, Bauteile – und die entsprechenden Einstellungen – zu speichern und diese später einfach erneut zu bestellen. Das spart Ihnen viel Zeit.

Mit Gruppen können Sie Ihre Teile organisieren, einen besseren Überblick behalten und noch einfacher Nachbestellungen aufgeben.

Im Folgenden finden Sie einige Szenarien, für die Sie Gruppen erstellen können:

• Spezifische Bestellungen für Ihre Kunden.
• Bauteile pro Maschine.
• Konstruktionen und ihre Elemente.
• Und vieles mehr.

2. Erstellen von Gruppen

Melden Sie sich bei Sophia® an, klicken Sie auf den Reiter „Artikelkatalog“ und dann auf die Ansicht „Gruppen“.

Rechts sehen Sie eine Schaltfläche mit der Aufschrift „Neue Gruppe erstellen“. Klicken Sie oben rechts auf dem Reiter „Neue Gruppe erstellen“, dann öffnet sich ein Popup-Fenster. Geben Sie einen Gruppennamen ein und klicken Sie auf „Teile zur Gruppe hinzufügen“.

Wählen Sie die Elemente aus, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten. Sie können dabei nach Namen suchen oder die Liste nach Artikelnummer, letzter Änderung und Erstellungsdatum sortieren. Klicken Sie auf das Pluszeichen hinter dem gewünschten Teil, um es hinzuzufügen. Anschließend haben Sie auch die Möglichkeit, die Mengen pro Teil anzupassen.

Wenn Sie auf „Derzeit in Gruppe (…)“ klicken, können Sie ganz einfach überprüfen, ob die Teile und Nummern in dieser Gruppe korrekt sind. Klicken Sie abschließend auf „Speichern“, um die Gruppe zu erstellen. 

Sie sehen nun die Gruppe in Ihrer Übersicht.

Wichtig zu beachten: 

• Sie können ein Element zu mehreren Gruppen hinzufügen.

• Sie müssen über mehrere Teile in Ihrem Artikelkatalog verfügen, um sie einer Gruppe hinzufügen zu können.

3. Untergruppen

Es ist auch möglich, eine weitere Gruppe innerhalb einer Gruppe zu erstellen. Wir nennen dies eine Untergruppe. 

Dies kann z.B. nützlich sein, wenn Sie eine große Konstruktion haben, die aus mehreren Elementen besteht und bei der jedes Element aus verschiedenen Teilen besteht. Nehmen wir als Beispiel einen Kran, bei dem der Kran eine Hauptgruppe ist und der Turm, der Ausleger und der Knickarm Untergruppen sind:

• Kran

• Turm

• Ausleger

• Knickarm

Das Erstellen von Untergruppen funktioniert fast genauso wie das Erstellen einer Hauptgruppe.

Melden Sie sich bei Sophia® an, klicken Sie auf den Reiter „Artikelkatalog“ und dann auf die Ansicht „Gruppen“. Klicken Sie dann auf die Gruppe, innerhalb derer Sie eine Untergruppe erstellen möchten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Untergruppe erstellen“ und führen Sie die gleichen Schritte wie oben beschrieben durch.

Wichtig zu beachten:

• Sie können maximal 4 (Unter-)Gruppen untereinander anlegen.

• Untergruppen und Einzelteile können innerhalb einer Hauptgruppe koexistieren. Bitte beachten Sie dies bei der Bestellung der Hauptgruppe. Wenn dieselben Teile sowohl in der Hauptgruppe als auch in einer Untergruppe enthalten sind, kann es zu unerwünschten Doppelbestellungen kommen.

• Befinden Sie sich in einer Untergruppe? Dann können Sie den sogenannten Breadcrump-Pfad – über dem Suchfeld für Gruppen – verwenden, um zu den übergeordneten Gruppen zurückzukehren.

4. Gruppe bearbeiten

Melden Sie sich bei Sophia® an, klicken Sie auf den Reiter „Artikelkatalog“ und dann auf die Ansicht „Gruppen“. Nun sehen Sie eine Übersicht über Ihre gesamten Gruppen.

Neben jeder Gruppe befindet sich ein Bleistiftsymbol. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich ein Popup-Fenster. In diesem Fenster können Sie den Gruppennamen ändern, Teile hinzufügen und/oder entfernen und Mengen pro Teil anpassen. Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen zu speichern.

Selbstverständlich können Sie auch Untergruppen bearbeiten. Suchen Sie die gewünschte Untergruppe, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol und gehen Sie die gleichen Schritte wie oben durch.

5. Gruppenbestellung

Melden Sie sich bei Sophia® an, klicken Sie auf den Reiter „Artikelkatalog“ und dann auf die Ansicht „Gruppen“. Nun sehen Sie eine Übersicht über Ihre  gesamten Gruppen.

Rechts neben jeder Gruppe können Sie die Menge angeben, die Sie der Bestellung hinzufügen möchten. Klicken Sie auf die gewünschte Menge für jede Gruppe und dann auf die violette Schaltfläche „Checkout >“.

Nun öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Geben Sie hier einen Projektnamen ein (schließlich erstellen Sie ein neues Projekt mit der/den ausgewählten Gruppe(n)). Überprüfen Sie dann, ob die Mengen korrekt sind. Bestätigen Sie dann erneut, indem Sie die violette Schaltfläche „Checkout >“ anklicken.

Danach werden Sie zur Kasse weitergeleitet. Hier können Sie wie gewohnt Ihre Bestellung prüfen, Verpackungsoptionen angeben, die Lieferadresse auswählen, den gewünschten Liefertermin wählen und Ihr Angebot anfordern.

Selbstverständlich können Sie auch Untergruppen bestellen. Suchen Sie die gewünschte Untergruppe, geben Sie rechts die Menge an, die Sie zur Bestellung hinzufügen möchten, und führen Sie die gleichen Schritte wie oben durch.

6. Löschen von Gruppen

Melden Sie sich bei Sophia® an, klicken Sie auf den Reiter „Artikelkatalog“ und dann auf die Ansicht „Gruppen“. Nun sehen Sie eine Übersicht über Ihre gesamten Gruppen.

Neben jeder Gruppe befindet sich ein Papierkorbsymbol. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich ein Popup-Fenster. In diesem Fenster werden Sie noch einmal gefragt, ob Sie die Gruppe löschen möchten. Wollen Sie das? Klicken Sie dann auf die violette Schaltfläche „Löschen“. Wenn nicht, klicken Sie auf „Abbrechen“ oder auf eine beliebige Stelle außerhalb des Popup-Fensters.

Selbstverständlich können Sie auch Untergruppen löschen. Suchen Sie die gewünschte Untergruppe, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol und führen Sie die gleichen Schritte wie oben durch.

Wichtig zu beachten

• Die Elemente einer Gruppe werden nicht aus Ihrem Artikelkatalog entfernt, wenn Sie die Gruppe löschen.

Haben Sie Fragen zum Erstellen von Gruppen?

Wir machen dieses Feature Friday, damit Sie noch einfacher und effizienter mit Sophia® arbeiten können. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Feature Friday. Haben Sie noch Anmerkungen oder Fragen? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

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