Hoe kan ik producten importeren via csv of xml in Sophia®?

Plaatst u regelmatig grotere bestellingen vanuit uw eigen ERP-systeem? Met de CSV-import koppelt u eenmalig uw eigen bestandsindeling aan Sophia®. Daarna genereert Sophia® automatisch een offerte (of desgewenst direct een bestelling) op basis van uw CSV-bestand.

Zo werkt het:

1. Uploaden: log in bij Sophia® en klik op 'CSV-import'. U kunt meerdere bestanden tegelijk uploaden — elk bestand wordt als apart project verwerkt.
2. Configureren: geef aan welk scheidingsteken uw kolommen en decimalen gebruiken, hoeveel regels overgeslagen moeten worden, en hoe uw kolomnamen zich verhouden tot de velden van Sophia®. Sla dit op als template — dit wordt automatisch hergebruikt bij elke volgende import, voor alle collega's binnen uw bedrijfsaccount.
3. Valideren: Sophia® controleert uw bestand en toont de eerste 10 regels ter controle.
4. Tekeningen koppelen: staan de tekeningen al in uw onderdelenbibliotheek? Dan koppelt Sophia® ze automatisch. Ontbrekende tekeningen kunt u hier alsnog uploaden.
5. Afronden: vul referentie, omschrijving en leverdatum in, en kies of Sophia® alleen een offerte genereert (standaard) of na goedkeuring direct een bestelling plaatst.

De voortgang volgt u op het tabblad 'CSV-Imports' (statussen: Wordt aangemaakt, Offerte voltooid, Besteld, of Fout — met toelichting wat u moet corrigeren).

Gebruikt uw systeem andere benamingen voor materialen, bewerkingen of snijgassen? Koppel deze eenmalig aan de onze via 'Eigen benamingen koppelen' in uw bedrijfsvoorkeuren (rechtsboven op uw naam > Bedrijfsvoorkeuren > Imports).

Meer weten? Lees onze blog CSV-import en geautomatiseerd bestelproces in Sophia®.